IPO poradenství
Naše poradenské služby v oblasti IPO jsou vytvořeny tak, aby provedly společnosti všemi fázemi procesu vstupu na burzu a zajistily hladký, hodnotný přechod na veřejné trhy. Díky hlubokým odborným znalostem kapitálových trhů a znalostem osvědčených postupů v odvětví a regulačních rámců poskytujeme komplexní podporu - od počátečního strategického plánování až po realizaci po IPO.
Naše poradenství zahrnuje důkladnou hloubkovou kontrolu, vypracování prospektů zaměřených na investory a koordinaci cílených roadshow, jejichž cílem je připravit společnost na získání vysoce kvalitních investorů a optimalizovat vstup na trh.
100+
transakcí
Náš tým realizoval více než 100 transakcí v různých oblastech, jako je TMT, e-commerce, automotive, průmyslová automatizace nebo zdravotnictví.
2+
miliard EUR
Uzavřeli jsme transakce v celkové hodnotě přes 2 miliardy eur, od menších dealů za 4 miliony až po obchody přesahující 1 miliardu.
10 let
zkušeností
Máme více než 10 let zkušeností s poradenstvím u transakcí v různých sektorech a fázích růstu firem.
Jak probíhá spolupráce?
První fáze
Začínáme přípravou před vstupem na burzu, kdy vyhodnotíme současnou finanční a provozní strukturu společnosti a identifikujeme nedostatky.
Tato fáze zahrnuje komplexní audit finančních výkazů, řídicích struktur a vnitřních kontrolních mechanismů, abychom zajistili, že je společnost připravena na veřejnou kontrolu.
Druhá fáze
Dále pomůžeme definovat cíle, včetně cílového ocenění a časového harmonogramu. Tato fáze zahrnuje úzkou spolupráci s vedením společnosti na stanovení realistického harmonogramu a milníků, čímž se zajistí, že společnost bude připravena na vstup na burzu v požadovaném časovém rámci. Společně s certifikovanými finančními poradci provádíme předběžný audit finančních výkazů.
Další kroky
Náš tým spolupracuje s předními advokátními kancelářemi, aby zajistil splnění všech požadavků na dodržování právních předpisů. Průchod procesem často rovněž vyžaduje vytvořit nebo zdokonalit struktury řízení, jako je složení představenstva, vytvoření výborů a zásady transparentnosti a odpovědnosti. Spolupracujeme s upisovateli na stanovení konkurenceschopné, tržně orientované ceny IPO, která odpovídá cílům společnosti a tržním podmínkám.
To zahrnuje vytvoření syndikátní struktury a definování podmínek nabídky. Po sladění souladu s předpisy a řízením se pozornost přesouvá na vztahy s investory a marketing. Poradci pomáhají vypracovat strategii vztahů s investory, která zahrnuje jasná sdělení a důkladný marketingový plán s cílem přilákat zájem institucionálních investorů. To zahrnuje přípravu na roadshow k IPO, kde vedoucí pracovníci představují potenciálním investorům příběh společnosti, její růstový potenciál a strategickou vizi a budují důvěru a nadšení pro nabídku.
Domluvte si s námi schůzku nebo call
Od startu k exitu. Promluvme si o vašich plánech.